Urodzony w szanowanej rodzinie, Inu-oh, dotknięty starożytną klątwą, pozostawiającą go na marginesie społecznym, spotyka - nawiedzanego przez przeszłość, niewidomego muzyka Tomonę - młodego kapłana tradycyjnego instrumentu – biwy.

Gdy Inu-oh odkrywa w sobie urzekającą umiejętność tańca, obaj szybko stają się partnerami biznesowymi i nierozłącznymi przyjaciółmi, a tłumy gromadzą się na ich elektryzujących, wyjątkowych koncertach.
Inu-oh i Tomona tańczą i śpiewają, aby odkryć, skąd pochodzą ich talenty, w czasie, gdy zespołowi grozi rozpad.